México
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asesora a Volaris en emisión de certificados bursátiles

La firma mexicana Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asesoró a Volaris en la emisión exitosa de 15 millones de certificados bursátiles fiduciarios (los “Certificados Bursátiles”) bajo la clave de pizarra VOLARCB 19 por un monto de $1,500 millones a través de un fideicomiso irrevocable constituido por Concesionaria Vuela Compañía de Aviación,(“Concesionaria Vuela”), con CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, al amparo del programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por un monto de hasta $3,000 millones. Los Certificados Bursátiles están respaldados con derechos de cobro futuros bajo los contratos celebrados con los procesadores de tarjetas de crédito respecto de flujos provenientes de la venta de boletos de avión y servicios adicionales denominados en pesos, a través de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, mediante su portal de internet, aplicación móvil y agencias de viajes. Los Certificados Bursátiles fueron listados exitosamente en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

 

Los Certificados Bursátiles cuentan con una calificación de “HR AA+ (E)” y “AA+ / M (e)” por las agencias calificadoras HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V., respectivamente. Los Certificados Bursátiles tienen un plazo a vencimiento de 5 años, y pagan una tasa de interés de TIIE + 175 (ciento setenta y cinco) puntos base. Concesionaria Vuela destinará el 100% (cien por ciento) de los fondos netos que reciba como contraprestación por la cesión de los derechos de cobro para fines corporativos en general. El intermediario colocador fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.

 

Equipo de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes involucrado:
Socio: Ricardo Maldonado. Asociado: José Pellón. Law Clerk: Jose Ernesto De La Pena

 

 

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