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Asesoramiento y Transacciones
Lunes 12 de Noviembre de 2018
Chile
Morales & Besa asesoró a Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Scotia Capital Inc. en la colocación de bonos por parte de ENAP

El pasado 6 de noviembre, la firma chilena Morales & Besa asesoró a Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Scotia Capital (USA) Inc. en la colocación de bonos por parte de ENAP, por un monto de 680 millones de dólares,

 

Los bonos furon colocados con una tasa de 5,250% y vencimiento el 2029, emitidos bajo ley de Nueva York y colocados en virtud de la Regla 144 A y la Regulación S de los Estados Unidos de América.

 

Los fondos serán utilizados por ENAP para el refinanciamiento de deuda y fines corporativos generales.

 

Equipo de Morales & Besa involucrado:
Socio: Guillermo Morales. Asociados Senior: Paloma Infante y Jaime Rosso. Asociada: Josefa Rodriguez.

 

 

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