El pasado 11 de julio, la firma chilena Morales & Besa asesoró con éxito a Enjoy S.A. en diversos financiamientos para la emisión de boletas de garantía para asegurar a la Superintendencia de Casinos de Juego las obligaciones y oferta económica presentadas por las cuatro sociedades operadoras que se adjudicaron permisos de operación: Casino del Lago, Casino de Puerto Varas, Casino de Viña del Mar y Casino de la Bahía. El financiamiento fue otorgado por Banco BTG Pactual Chile, Banco Internacional y Banco Security.
Enjoy S.A. es un operador de casinos de juegos y resorts presente en Chile con ocho sucursales, y en Argentina y Uruguay con una respectivamente.
Conjuntamente, dichas sociedades contrataron pólizas de seguro de garantía con Cesce Chile Aseguradora S.A. para garantizar sus obligaciones con los banco emisores de las boletas de garantía. Dado los tiempos de la operación, fue necesario la obtención de un crédito puente por parte Tanner Servicios Financieros S.A. para Enjoy S.A.
Esta operación fue desafiante, no solo por los elevados montos de las boletas de garantía, sino también por el plazo reducido que se tuvo para la negociación e implementación de la operación, que correspondió al plazo entre la adjudicación de la operación de los diversos casinos y para su presentación ante la Superintendencia de Casinos. Asimismo, la utilización de pólizas de seguro como caución para la emisión de boletas de garantía es una estructura novedosa en el mercado.
El equipo de Morales & Besa que participó en esta operación fue conformado por la socia Myriam Barahona; el asociado sénior Ignacio Menchaca y el asociado Bernardo Mora.
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