Bruchou & Funes de Rioja asesoró MSU Energy S.A. (“MSU Energy”) en la emisión de sus obligaciones negociables con vencimiento en 2027 por un valor nominal de $59.743.617, en la cual MSU Energy actuó como emisora (la “Emisora”). Por su parte, Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a los organizadores y a los colocadores.
La transacción consistió en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIII, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el país por un valor nominal de US$ 59.743.617 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación de hasta US$ 900.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas a una tasa de interés fija del 7,50% nominal anual, con vencimiento el 30 de octubre de 2027.
La Emisora destinará los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables a la refinanciación de pasivos, mediante la precancelación de cuotas de capital de un préstamo sindicado local, de conformidad con lo dispuesto por la Comunicación “A” 8390 del Banco Central de la República Argentina.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Puente Hnos. S.A., Global Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., One618 Financial Services S.A.U., Banco de Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Invertironline S.A.U., Banco Supervielle S.A., PP Inversiones S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., actuaron como organizadores y colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables.
Asesores Legales de MSU Energy:
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de la Emisora, a través del equipo liderado por los socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci y por sus asociados Facundo Martin Suárez Loñ, Victoria Negro, Manuel Vergez Dinatale y Julieta Filgueira.
Asimismo, MSU Energy fue asesorado por Ezequiel M. Abal, su asesor legal interno.
Asesores Legales de los organizadores y colocadores:
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de los organizadores y colocadores a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela, y por sus asociados Ximena Sumaria, Juan Cruz Carenzo, Catalina Scazziota y Angela Briante.
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