Nicholson y Cano Abogados y TCA (Tanoira Cassagne) asesoran en la emisión del primer bono incorporado al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de BYMA
Red Surcos S.A. (“Surcos”) una compañía líder en venta de insumos agropecuarios, realizó una nueva emisión de obligaciones negociables por un valor nominal total de U$S20.000.000. (Dólares estadounidenses veinte millones) con vencimiento el 8 de junio de 2024 (las “Obligaciones Negociables Serie VIII”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de U$S50.000.000 (Dólares estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
La Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables Serie VII fue el pasado 8 de junio de 2022.
Cabe destacar que las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A VS fueron emitidas en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (“VS”) contenidos en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos para su incorporación al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). La evaluación de bono sostenible fue efectuada por FIX SCRA S.A., quien ha otorgado la calificación “BVS2 (arg)”.
Nicholson y Cano asesoró a Surcos y TCA asesoró a Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires; AR Partners S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Futuros del Sur S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VIII.
Asesoramiento legal a Surcos
Estudio Nicholson y Cano: Socio Mario Kenny y Asociado Juan Martín Ferreiro.
Asesoramiento legal a los Colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso
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