EGFA Abogados actuó como asesor legar de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Telecom Argentina S.A. (“Telecom” o la “Compañía”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de Obligaciones Negociables Adicionales Clase 19 (las “Obligaciones Negociables Adicionales”). Las Obligaciones Negociables Adicionales son adicionales a las obligaciones negociables clase 19 originales, denominadas en Dólares y pagaderas en Pesos, que emitió la Compañía el 17 de noviembre de 2023 por un valor nominal de US$ 34.571.633 (las “Obligaciones Negociables Originales” y juntamente con las Obligaciones Negociables Adicionales, las “Obligaciones Negociables Clase 19”). Excepto por su Fecha de Emisión, Tipo de Cambio Inicial y Precio de Emisión, las Obligaciones Negociables Adicionales tienen los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables Originales, constituyendo las Obligaciones Negociables Clase 19 una única clase y siendo fungibles entre sí.
El 5 de diciembre de 2023, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales por un valor nominal total de US$ 30.908.151 (integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial), con vencimiento el 17 de noviembre de 2026, a tasa cero y a un precio de emisión de 161,55 % del valor nominal. Una vez emitidas las Obligaciones Negociables Adicionales, el valor nominal total en circulación de Obligaciones Negociables Clase 19 asciende a US$65.479.784.
La oferta fue dirigida a inversores calificados en el mercado local y las Obligaciones Negociables Adicionales han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Participaron en esta oportunidad como Organizadores, Banco Santander Argentina S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. y como Colocadores Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Latin Securities S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A. e Invertir en Bolsa S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociadas María Constanza Martella y Marina Galíndez.
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