Prieto Abogados, Shearman & Sterling, Claro y Cía., Cleary Gottlieb, Morales & Besa y Davis Polk participaron en la Oferta Pública lnicial (IPO, por sus siglas en inglés) de Plaza S.A., la cual se convirtió en la mayor IPO en la historia de Chile.
Shearman & Sterling en Nueva York y Prieto Abogados en Chile asesoraron a Plaza, Cleary Gottlieb en Nueva York y Claro y Cía. en Chile asesoraron al grupo de accionistas vendedores, mientras que Davis Polk en Nueva York y Morales & Besa en Chile representaron a los agentes colocadores en el proceso de apertura en bolsa de las acciones de Plaza.
La operación se concretó el 27 de julio de 2018 y consistió en una oferta secundaria de acciones, efectuada por los accionistas de Plaza S.A. Inversiones Avenida Borgoño Ltda., Rentas Tissa Ltda. e Inversiones Amal Ltda., quienes conjuntamente ofrecieron 240.000.000 de acciones de Plaza S.A., representativas de un 12,25% de las acciones de la Sociedad, por un monto total de US$530.000.000.
La transacción incluyó una oferta pública en Chile a través de la Bolsa de Comercio de Chile y una oferta internacional a compradores institucionales calificados en Estados Unidos y ciertos inversionistas fuera de Estados Unidos y Chile.
Plaza es uno de los principales operadores en la industria de centros comerciales en Latinoamérica. Así, considerando la reciente apertura de un centro comercial en abril de 2018, el portafolio de Plaza está compuesto por 21 malls a lo largo de Chile, Perú y Colombia bajo la marca “Mallplaza”.
Durante los últimos años Prieto ha estado a cargo de la asesoría legal de los mayores IPO realizados en Chile, tales como el de SMU el año 2017 y el de Inversiones La Construcción (ILC) el 2012. Asimismo, Morales & Besa consolida su vasta experiencia en procesos de aperturas en bolsa, habiendo estado presente en los principales IPOs realizados en Chile en los últimos años, tales como CFR Farmeceuticals S.A. (2011), Ingevec S.A. (2012), SMU S.A. (2017) y Plaza S.A. (2018).
Abogados participantes:
Abogados de Plaza
Prieto Abogados: Socio Fernando Bravo, directora Isabel Wolleter y asociado Pablo Ochagavía.
In-house counsel: Hernán Silva y María Pía Herrera
Shearman & Sterling (Nueva York): Socio Manuel Orillac y asociados María Marulanda Larsen y Robert Powel
Abogados de Accionistas Vendedores
Claro y Cía.: Socios José María Eyzaguirre, Juan José León y José Luis Ambrossy y asociadas Macarena Granese y Josefina Ayala.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jeffrey Lewis y Adam Brenneman y asociadas Elena Vespoli y Julia Knight
Abogados e Agentes Colocadores
Morales & Besa: Socios Guillermo Morales y Matías Langevin y asociadas Andrea Díaz, María José Rojas y Javiera Veloso.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Pedro Bermeo y asociados Joshua Sills y Lucía Grima.
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