Tanoira Cassagne Abogados (TCA) actuó como asesor legal en la creación del programa global de valores fiduciarios “AGREE” (el “Programa”) y de la transacción en la emisión del primer fideicomiso, “AGREE Serie I” en el marco del Programa (el “Fideicomiso”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Agree Market S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $195.100.000.
StoneX Securities S.A. intervino como organizador y junto a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como colocadores del Fideicomiso. Worcap S.A. intervino como asesor financiero del Fideicomiso
Esta emisión del Fideicomiso se estructuró bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales. El propósito de la emisión, a través de la estructura de innovación propuesta, fue financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de créditos otorgados por el Fiduciante a productores, garantizados con contratos forward e instrumentados de forma digital a través de la plataforma creada por Agree Market. La infraestructura y servicios de la plataforma están 100% en la nube, utilizando tecnología blockchain.
La CNV autorizó el Programa el 13 de abril de 2022 y el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria fueron autorizados el 22 de abril de 2022.
Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados (TCA) actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Francisco Rojas Andri, Pilar Domínguez Pose y Carolina Mercero.
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