Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”) en la ampliación de su Programa Global de Obligaciones Negociables PyME por hasta la suma de $500.000.000 (el “Programa”) y en la emisión de las obligaciones negociables PyME Clase 7, en pesos, y Clase 8, en dólares estadounidenses (en forma conjunta las “ONs”), en el marco del Programa. El monto de las Obligaciones Negociables Clase 7 emitidas fue de $ 125.462.289 y el correspondiente a las Obligaciones Negociables PyME Clase 8 fue de US$ 1.265.000.
Las ONs fueron colocadas exitosamente el 02 de diciembre de 2019.
El vencimiento estipulado de las ONs Clase 7 será el 04 de junio de 2021 y de las ONs Clase 8 será el 04 de diciembre de 2021. Las ONs fueron emitidas a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las ONs Clase 7 fueron emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado del 11,50% y las ONs Clase 8 tendrán una tasa de interés fija nominal anual del 9,90% según surgiera del proceso de licitación. Los intereses serán pagaderos en forma semestral en ambas clases.
Banco Ciudad de Buenos Aires, INTL CIBSA S.A. y Banco de Valores S.A. actuaron como Organizadores y Colocadores de la Emisión mientras que Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuó como colocador de la misma.
Meranol es una empresa química, de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales.
La Sociedad ha solicitado la autorización de negociación de las ONs en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesor Legal de la Transacción:
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Nantes, Belén Azimonti y María Belén López Domínguez.
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