Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Serviaut S.A. en su ingreso al régimen de oferta pública y en su primera emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme. El monto de las Obligaciones Negociables Clase I, en pesos, a tasa variable con vencimiento a 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, emitidas fue de $52.150.000.
Las Obligaciones Negociables Clase I fueron colocadas exitosamente el 15 de diciembre de 2016 a través de la plataforma informática de colocación del Mercado Abierto Electrónico S.A.
El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables Clase I será el 19 de junio de 2018 y fueron emitidas a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Clase I fueron emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado del 6,00%. Los intereses serán pagaderos en forma trimestral.
La Sociedad ha solicitado la autorización de negociación de las Obligaciones Negociables Clase I en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento a Serviaut S.A., como Emisor, a Raymond James Argentina S.A. (en trámite de cambio de denominación por AR Partners S.A.) como Organizador y Colocador, y a AdCap Securities Argentina S.A. como Colocador:
Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal y asociados Jaime Uranga e Ignacio Nantes.
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