La Provincia de Entre Ríos (“La Provincia”) emitió con fecha 17 de octubre de 2025 títulos de deuda serie II adicionales (los “Títulos de Deuda Serie II Adicionales”) bajo su programa de emisión de títulos de deuda por hasta $120.000.000.000 (Pesos ciento veinte mil millones), aprobado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, garantizados con los recursos de la Provincia provenientes de los fondos de coparticipación federal de impuestos en virtud del Régimen de Coparticipación Federal.
Los Títulos de Deuda Serie II Adicionales se emitieron por un valor nominal de $42.959.939.856, con una tasa de interés variable equivalente a la tasa TAMAR más un margen de 5,50% nominal anual, con vencimiento el 17 de enero de 2027. Asimismo, los Títulos de Deuda Serie II Adicionales serán amortizados en dos cuotas iguales, a los 15 y a los 18 meses contados desde la fecha de emisión.
Nuevo Banco de la Provincia de Entre Ríos actuó como Colocador principal, Organizador y Agente de Liquidación, mientras que Nuevo Banco de Santa Fe S.A actuó como Co-colocador.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la transacción, asistiendo a la Provincia y a los bancos, a través del equipo integrado por sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero y sus asociados Nicolas De Palma, Manuel Camblong, Gonzalo Taboada y Martiniano Lanata d´Arruda.
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