TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”) en la creación de su programa global de emisión de títulos de deuda a corto, mediano y largo plazo por hasta un valor nominal global máximo en circulación de US$1.500.000.000.
Asimismo, TCA Tanoira Cassange asesoró a Banco Provincia en la emisión de los (i) títulos de deuda clase I por un valor nominal de $ 5.290.168.804 (los “Títulos de Deuda Clase I”); y (ii) títulos de deuda clase II por un valor nominal de US$ 9.674.937 (los “Títulos de Deuda Clase II”).
Los Títulos de Deuda Clase I están denominados y serán pagaderos en pesos argentinos. Los Títulos de Deuda Clase II están denominados en dólares estadounidenses y serán pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina.
La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase I será el 29 de mayo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 3,50%. La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase II será el 29 de mayo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,25%.
Banco de la Provincia de Buenos Aires es una institución autárquica de derecho público, fundada en 1822, lo que lo convierte en el banco más antiguo de América Latina. Es propiedad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y actúa como su agente financiero, gestionando la recaudación de impuestos, el pago de sueldos, jubilaciones, pensiones y obligaciones provinciales.
Con una fuerte presencia territorial, cuenta con más de 400 sucursales en la Provincia y en CABA, y una trayectoria de liderazgo en inclusión financiera e innovación digital.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociados Carolina Mercero, Joaquín López Matheu y Florencia Ramos Frean.
Abogados internos de Banco de la Provincia de Buenos Aires: Casanovas, Marcelo A. y Perez, Gonzalo.
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