Credicuotas Consumo S.A. (“Credicuotas”) realizó la segunda emisión de Obligaciones Negociables bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) por un valor nominal de $ 3.000.000.000 (las “ONs Serie II”).
Participaron de la transacción Banco Industrial S.A. (“BIND”) e Industrial Valores S.A. (“IVSA”) como co-organizadores e IVSA, Banco Mariva S.A. (“Mariva”), Banco Supervielle S.A. (“Supervielle”), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (“Galicia”), Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”), Allaria Ledesma & Cía S.A. (“Allaria”), Facimex Valores S.A. (“Facimex”), Banco Patagonia S.A. (“Patagonia”), AWM Valores S.A. (“AWM”), AR Partners S.A. (“AR Partners”) y Cocos Capital S.A. (“Cocos”) como colocadores (todos ellos conjuntamente, los “Colocadores”), en la emisión de las ONs Serie II.
Las ONs Serie II se emitieron en dos clases. Las ONs Serie II Clase 1 (“ONs Serie II Clase 1”), denominadas en pesos, con vencimiento el 28 de julio de 2023, se emitieron por hasta un valor nominal de $2.470.000.000 y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 2,00%. Las ONs Serie II Clase 2 (“ONs Serie II Clase 2”), denominadas en pesos, con vencimiento el 28 de enero de 2024, se emitieron por hasta un valor nominal de $530.000.000 y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 2,50%.
Los ONs Serie II han sido admitidas para ser listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para ser negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las ONs Serie II en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de Credicuotas: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados: Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Juan Manuel Simó.
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