TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y a Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Cocos Capital S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XVIII por un valor nominal de US$39.996.813 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”); (ii) las obligaciones negociables clase XIX por un valor nominal de US$7.035.509 (las “Obligaciones Negociables Clase XIX”); y (iii) las obligaciones negociables clase XX por un valor nominal de US$30.544.114 (las “Obligaciones Negociables Clase XX”).
Las Obligaciones Negociables Clase XVIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de febrero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,75%.
Las Obligaciones Negociables Clase XIX están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de febrero de 2029, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7.00%.
Las Obligaciones Negociables Clase XX están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 6 de febrero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5.25%.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.
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