Asesoramiento y Transacciones
Lunes 10 de Noviembre de 2014
Zang Bergel & Viñes Abogados asesoró emisión de Banco Hipotecario
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XXII y Serie XXIII, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del banco por un valor nominal de hasta US$ 500 millones (o su equivalente en pesos).
El 5 de noviembre de 2014, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las dos series de Obligaciones Negociables por un valor nominal total de AR$ 372.538.000.
Las Obligaciones Negociables Serie XXII vencen a los 9 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 253.152.000 pesos argentinos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa equivalente a Tasa Lebac por 0,95, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Serie XXIII tienen vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 119.386.000 pesos argentinos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 325 puntos básicos, más la Tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires e ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la transacción, a cargo de la socia Carolina Arroyo y el asociado Luis Schenone.
Opinión
Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802)
Por
Maximiliano C. Zatta
Ezkenazi Corp.
Ezkenazi Corp.
opinión
ver todos
Por José M. Olmos
Cassagne Abogados
Cassagne Abogados
Por Ariel Mainike
Nicholson y Cano Abogados
Nicholson y Cano Abogados
Por Ignacio Adrián Lerer (*)
detrás del traje
De CASSAGNE ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
