El pasado 13 de diciembre, Los Grobo Agropecuaria S.A. (“Los Grobo”) obtuvo una refinanciación de deuda por la suma aproximada de US$34.000.000, y negoció préstamos en pesos por hasta la suma equivalente a US$9.000.000, incluyendo la renovación de las garantías existentes por parte de Los Grobo. Los prestamistas de estas operaciones fueron Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Industrial S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Agrofina S.A. (“Agrofina”) obtuvo una refinanciación de deuda por la suma aproximada de US$27.000.000 y préstamos en pesos equivalentes a US$7.000.000, incluyendo la renovación de las garantías existentes por parte de Agrofina. En estas operaciones, Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Industrial S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. actuaron en carácter de prestamistas.
En ambos casos, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actúo como Agente Administrativo, mientras que Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Industrial S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como prestamistas.
Beccar Varela y PAGBAM actuaron como asesores legales. Brindaron asesoramiento en la negociación y redacción de los contratos de refinanciación de deuda y préstamo, así como en las extensiones de las garantías otorgadas bajo los créditos originales. Éstos consisten en cesiones de derechos contractuales en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, una cesión fiduciaria y de fideicomiso en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, con la actuación de TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario del fideicomiso, y la celebración de hipotecas sobre ciertos inmuebles.
Beccar Varela asesoró a los prestamistas, con un equipo liderado por el socio Maximiliano D'Auro y la asociada senior Lucía Degano, con la participación de los asociados Francisco Grosso y Marina Alvarado.
Pérez Alati, Grondona, Benitez & Arntsen (PAGBAM) asesoró a las compañías prestatarias Los Grobo y Agrofina, con un equipo liderado por el socio Santiago Daireaux, con la participación de los asociados Tomás Fernandez Madero y Nahuel Perez de Villareal.
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