Bomchil asesoró a PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. (“PSA”) y Marval O´Farrell Mairal asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Serie N° 37 denominadas y pagaderas en Pesos a una tasa de interés variable representada por la suma aritmética de la Tasa TAMAR Privada y el Margen de Corte (4,75%), y con vencimiento en mayo de 2027 por un monto total de $19.884.375.000 (las “ONs Serie 37”); y (ii) las Obligaciones Negociables Serie N° 38 denominadas y pagaderas en Pesos a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,70% y con vencimiento en marzo de 2027 por un monto total de $4.724.444.444 (las “ONs Serie 38” y, en conjunto con las ONs Serie 37, las “ONs”).
La emisión tuvo lugar el 26 de febrero de 2026 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables de PSA. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs serán destinados a capital de trabajo en Argentina, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión.
Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y Macro Securities S.A.U. actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.:
Bomchil: Socio: María Victoria Funes. Asociados: Francisco Diskin y Lourdes María Aguirre.
Asesores de los Colocadores:
Marval O’Farrell Mairal: Socio: Sergio Tálamo. Asociados: Pedro María Azumendi, Lautaro Penza y Felicitas María Bereterbide.
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