La Provincia del Neuquén (la “Provincia”), una provincia de la República Argentina, concluyó exitosamente la emisión de Letras del Tesoro por un monto total de $500.000.000, en el marco del Programa de Letras Vto. 2016 por un valor nominal en circulación de $2.100.000.000. Las Letras fueron emitidas en dos clases, a saber: (i) Clase 1, por $ 356.500.000, con vencimiento a los 91 días desde la fecha de emisión a una tasa fija anual del 36,86% y (ii) Clase 2, por $ 143.500.000, con vencimiento a los 211 días desde la fecha de emisión a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR más un margen de 6,5%. La fecha de emisión de las Letras del Tesoro fue el 15 de marzo de 2016.
El Banco Provincia del Neuquén actuó como organizador y colocador principal; Banco Macro S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Macro Securities S.A., actuaron como co-colocadores.
El Estudio Cabanellas • Etchebarne • Kelly asesoró al emisor, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Etchebarne, el asociado Jaime Uranga y los abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.
El Estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los organizadores y colocadores, a través del equipo liderado por la socia Alexia Rosenthal y la asociada Rocío Carrica.
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