El pasado 6 de julio, la firma chilena Carey, asesoró a The Bank of Nova Scotia (BNS) en la adquisición de una participación mayoritaria y el control de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA Chile) a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., por 2.200 millones de dólares, y en la oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de BBVA Chile que se debió realizar en forma obligatoria en relación con dicha operación.
A través de esta adquisición, BNS pasó a ser el dueño de aprox. 68,23% de BBVA Chile, mientras que la familia Said es dueña del 31,62% restante, con la mínima participación restante en manos del público en general.
Con esta adquisición BNS, único accionista de Scotiabank Chile, se convierte en el tercer banco más grande del sector privado en Chile (considerando en conjunto a Scotiabank Chile y BBVA Chile), llegando al 14% de participación en el mercado, equivalente a US$390 mil millones.
Era necesario cumplir con las disposiciones de un acuerdo de accionistas existente entre BBVA España y la familia Said, y obtener diversas aprobaciones regulatorias de las autoridades bancarias de Canadá (OSFI) y Chile (SBIF), incluido el mercado de valores y el regulador de seguros de Chile (ya que la transacción también incluyó a la compañía de seguros de BBVA en Chile) y debido a las regulaciones de control de fusiones promulgadas recientemente, también por la autoridad antimonopolio en Chile. También se requirió que se lanzara una oferta pública obligatoria (OPA) en Chile antes de adquirir el control del accionista mayoritario de BBVA Chile y paralelamente, se llevaron a cabo negociaciones con la familia Said para determinar si querían permanecer en BBVA Chile (y luego en Scotiabank Chile después de absorber el último) o vender sus acciones en el OPA.
Carey como asesor de Scotiabank en Chile
Felipe Moro, Socio
Cristián Eyzaguirre, Socio
Cristián Figueroa, Socio
Jessica Power, Socia
Claudio Lizana, Socio
Matías Vergara, Socio
Alejandra Risso, Directora
Fernando Noriega, Asociado
Manuel José Garcés, Asociado
María José Martínez, Asociada
Natalia Acevedo, Asociada
Nicolás Calderón, Asociado
Benjamín García, Asociado
Tory como asesor de Scotiabank en Canadá
A.S. Bhasin, Socio
Konata Lake, Socio
Cameron Koziskie, Socio
Kevin Armitage, Asociado
Selam Ibrahim, Asociado
Jessica He, Asociada
Uría Menéndez como asesor de BBVA en España
Juan Martín Perroto, Socio
Stephen Hess, Socio
Rafael García, Socio
Arlanza Sánchez, Asociada
Marta Giner, Asociada
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) como asesor de BBVA
Juan Francisco Gutiérrez, Socio
Andrés Sanfuentes, Socio
Guillermo Infante, Socio
Paulina Miranda, Socia
Ignacio Larraín, Director
Constanza Rodríguez, Asociada
Diego Bunster, Asociado
Sebastián Melero, Asociado
María Luisa Marraccini, Asociada
Inhouse de The Bank of Nova Scotia:
Anita Mackey
Alex McMillan}
Marita Bellido
Inhouse de Scotiabank Chile:
Rafael Bilbao
Luis Molina
Soledad Huerta
Joanna Weinstein
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