Cerolini & Ferrari Abogados asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A por $ 30.340.000 (los “VRDA”), Valores Representativos de Deuda Clase B por $ 4.500.000 (los “VRDB”) y Certificados de Participación por $ 6.160.000 (los “CP”) emitidos por el Fideicomiso Financiero “Palmares XII” (el “Fideicomiso”), constituido en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Palmares II” (el “Programa”).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador y colocador del Fideicomiso, y Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Sociales Palmares Limitada, actuó como fiduciante del Fideicomiso.
Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales otorgados a empleados en relación de dependencia.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 19 de marzo de 2014.
Standard &Poor’s International ratings LLC, Sucursal Argentina otorgó a los VRDA una calificación de “raAAA (sf)”, a los VRDB una calificación de “raBB (sf)”, y a los CP una calificación de “raCC (sf)”.
Nicholson & Cano se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro.
Cerolini & Ferrari Abogados se desempeñó como asesor legal del fiduciario, a través del equipo liderado por el socio Agustín L. Cerolini.
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