Credit Suisse, Sucursal de las Islas Caimán y Citibank, N.A. Otorgaron un Préstamo Sindicado a Estrella International Energy Services Ltd. por un Monto de US$80 Millones

Credit Suisse, Sucursal de las Islas Caimán -como prestamista, agente administrativo y agente de la garantía especial- y Citibank, N.A. -como agente de la garantía global- otorgaron un préstamo a Estrella International Energy Services Ltd. -un grupo de compañías que provee servicios a la industria del Petróleo y Gas en Latinoamérica- por un monto de US$80 millones.

 

Las subsidiarias de Estrella en las Islas Vírgenes Británicas (Estrella Overseas Limited) y Perú (Estrella Petrolera del Perú S.A.C.) actuaron como co-prestatarias, y todas las demás subsidiarias de Estrella en Canadá, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia actuaron como garantes. El préstamo fue garantizado mediante una significativa cantidad de garantías otorgadas en las múltiples jurisdicciones en donde las subsidiarias de Estrella se encuentran operando, incluyendo la constitución de garantías sobre sus respectivos activos.

 

La transacción demandó una gran coordinación de todas las partes involucradas dada la complejidad del paquete de garantías y las múltiples jurisdicciones y asesores involucrados.

 

ASESORES LEGALES DE CREDIT SUISSE

 

Argentina

 

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

 

Analía Battaglia (Socia), Natalia Rauchberger y Federico Salim (Asociados Senior), y Agustina Montes (Asociada)

 

Islas Vírgenes Británicas

 

Maples and Calder

 

Kieran Walsh y Clinton Hempel (Socios) y Simon Lawrenson (Asociado)

 

Bolivia

 

Ferrere Abogados

 

Christian D. Bustos (Socio)

 

Canadá

 

Stikeman Elliot LLP

 

Michael Dyck (Socio)

 

Chile

 

Claro y Cia.

 

Rodrigo Ochogavia (Socio) y José Luis Ambrosy (Asociado)

 

Colombia

 

Brigard & Urrutia

 

Carlos Fradique-Mendéz (Socio), y Carolina Arciniegas, Federico Alarcón y Manuel Quinche (Asociados)

 

Nueva York

 

Mayer Brown LLP

 

Douglas A. Doetsch (Socio), y Gabriela Sakamoto y Erika Ituassu (Asociadas)

 

Perú

 

Rodrigo Elías & Medrano Abogados

 

Diego Peschiera (Socio) y Nicolás Cornejo (Asociado)

 

ASESORES LEGALES DE CITIBANK N.A.

 

Argentina

 

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

 

Paula González Silvestrín (Asociada Senior)

 

Nueva York

 

Thompson Hine LLP

 

Mildred Quinones-Holmes (Socio)

 

Perú

 

Estudio Miranda & Amado

 

Rafael Corzo (Socio) y José Carlos Llerena (Asociado)

 

ASESORES LEGALES DE ESTRELLA

 

Argentina

 

Estudio Garrido Abogados

 

Lucas Granillo Ocampo (Socio) y María Viginia Ziulu (Asociada)

 

Islas Vírgenes Británicas

 

Dorsey & Whitney LLP

 

Colin Riegels (Socio)

 

Bolivia

 

Estudio Gerke

 

Marcela Gerke (Socia)

 

Canadá

 

Blaney McMurtry LLP

 

Domenico Magisano y Patrick J. Cummins (Socios) y James Leech (Asociado)

 

Chile

 

Leighton & Compañia

 

José Luis Santa María (Socio)

 

Colombia

 

Cardenas & Cardenas

 

Eduardo Cardenas Caballero (Socio), y Catalina Pinilla y Mauricio Borrero (Asociados)

 

Nueva York

 

Dorsey & Whitney LLP

 

Steven Khadavi (Socio), y Jodie Kaufman y Ben Cavander (Asociados)

 

Perú

 

Delmar Ugarte Abogados

 

Luis Peschiera (Socio), y Álvaro Castro y Luis Orrego (Asociados)

 

 

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