DLA Piper asesoró a la Provincia de Mendoza en su exitosa oferta de canje y solicitud de consentimientos respecto de sus bonos 8,375% 2024 (los “Bonos Existentes”), emitidos bajo ley de Nueva York por un monto de USD 590.000.000. La invitación fue lanzada el 5 de junio de 2020, y cerró el 5 de octubre de 2020.
Bonistas que representaron más del 95% de los Bonos Existentes participaron de la transacción, prestando suficientes consentimientos para modificar y/o canjear la totalidad de los Bonos Existentes por nuevos títulos de deuda con vencimiento final en 2029 (los “Nuevos Bonos”) y cierta contraprestación en dinero, de acuerdo a la cláusula de acción colectiva del contrato de fideicomiso correspondiente a los Bonos Existentes.
La reestructuración de deuda lograda por la Provincia de Mendoza es la primera en cerrar exitosamente por una provincia argentina luego de que, en septiembre de este año, el Gobierno Nacional obtuviera el apoyo de sus acreedores para canjear el 99% de sus bonos soberanos en una reestructuración de USD 65.000 millones.
Credit Suisse Securities (USA) y AdCap Securities actuaron como dealer managers.
DLA Piper actuó como asesor legal de la Provincia bajo el derecho estadounidense y argentino. El equipo estuvo conformado por los socios Christopher Paci, Marcelo Etchebarne y Nicolás Teijeiro, y el asociado Juan María Rosatto (derecho de Nueva York); y por el socio Justo Segura y los asociados Marcos Taiana y Andrea Aguirre (derecho argentino).
Linklaters actuó como asesor bajo el derecho estadounidense de los dealer managers con un equipo compuesto por Conrado Tenaglia, Alejandro Gordano, Emma Cano, y Monica Perez-Banuet Farell.
Salaverri Burgio Wetzler Malbrán actuó como asesor bajo el derecho argentino de los dealer managers con un equipo compuesto por el socio Roberto Lizondo, y los asociados Pablo Fernández Pujadas, Natalia Ostropolsky, Fiamma Toto Rua y Ramón Augusto Poliche.
Jones Walker actuó como asesor legal del Trustee a través de Wish Ziegler.
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