EGFA Abogados asesoró nuevamente a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”) en la emisión de las obligaciones negociables clase 37 y 38 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Comafi S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y Banco Patagonia S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 6 de febrero de 2026 fueron emitidas exitosamente:
(i) Las Obligaciones Negociables Clase 37 por un valor nominal de $8.894.871.796 con vencimiento el 6 de noviembre de 2027, a una tasa de interés variable, equivalente a la suma de: (i) la Tasa TAMAR Privada, más (ii) el 4,24% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 6 de mayo de 2027 (por el 33,3% del capital), el 6 de agosto de 2027 (por el 33,3% del capital) y el 6 de noviembre de 2027 (por el 33,34% del capital). Asimismo, pagarán intereses trimestrales.
(ii) Las Obligaciones Negociables Clase 38 por un valor nominal de $6.105.128.204 con vencimiento el 6 de marzo de 2027, a una tasa de interés efectiva mensual fija de 2,70% y será amortizado en un solo pago que se efectuará el 6 de marzo de 2027. Asimismo, los intereses se pagarán en un solo pago al vencimiento.
La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para el otorgamiento de préstamos de corto plazo en Pesos a concesionarios de la red Toyota en la Argentina.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella, Agustina Weil, Marina Galíndez y Federico González.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni, Consejero Nicolás Aberastury y asociados Tamara Friedenberger, Juan Hernán Bertoni y Violeta Okretic.
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