Capex S.A. (“Capex”), una empresa argentina integrada dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, a la generación de energía térmica y renovable, y la producción de hidrogeno, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase XII integradas (i) en efectivo en Dólares en Argentina y (ii) en especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase VIII, a la relación de canje determinada en el Suplemento de Prospecto, a una tasa de interés fija del 8,25% nominal anual, con vencimiento el 4 de junio de 2029 por un valor nominal de US$70.905.879 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 4 de diciembre de 2025, en el marco del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta V/N US$ 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) de Capex.
Capex recibió asesoramiento legal de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Allaria S.A., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Dhalmore Capital S.A., Banco CMF S.A., e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y recibieron asesoramiento legal de Martínez de Hoz & Rueda.
Asesores de Capex:
Equipo in-house: Norberto Larrosa Zavalía, Nicolás Buhler y Enrique Estevez Marin como abogados internos; Matías Salerno, Leonardo D'Alessandro y Claudio Armada como asesores financieros internos; y Gabriela Mercorelli y Mariano Muhrer como asesores contables internos.
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socios Roberto Lizondo y Josefina Ryberg. Asociados Santiago Linares Luque, Valentina Buschiazzo Ripa y Nieves Quiroga.
Asesores de los Agentes Colocadores:
Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber. Asociada Luisina Luchini.
Adicionalmente, cada Agente Colocador contó con el asesoramiento del respectivo equipo legal interno.
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