La Provincia de Córdoba emitió, con fecha 5 de diciembre de 2025, títulos de deuda clase 5 (los “Títulos de Deuda Clase 5”) y títulos de deuda clase 6 (los “Títulos de Deuda Clase 6” y, en conjunto con los Títulos de Deuda Clase 5, los “Títulos de Deuda”), bajo el Programa de Emisión de Títulos de Deuda del Tesoro de la Provincia de Córdoba por hasta U$S485.000.000, aprobado por el Ministerio de Economía y Gestión Pública de la Provincia. Los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con los recursos de la Provincia provenientes de los fondos de coparticipación federal de impuestos que le corresponden en virtud del Régimen de Coparticipación Federal.
Los Títulos de Deuda Clase 5 fueron emitidos el 5 de diciembre de 2025 por un valor nominal de AR$74.873.578.027, con una tasa de interés equivalente a la Tasa TAMAR más un margen de 5,50% nominal anual, con vencimiento el 5 de diciembre de 2027, cuya amortización será en dos (2) cuotas del 25% y del 75%, pagaderas en fecha 5 de junio de 2027 y 5 de diciembre de 2027, respectivamente.
Los Títulos de Deuda Clase 6 fueron emitidos el 5 de diciembre de 2025 por un valor nominal de AR$110.439.761.325, a una tasa fija del 9,75% con ajuste de capital a tasa CER, con vencimiento el 5 de diciembre de 2027, cuya amortización será en dos (2) cuotas del 25% y del 75%, pagaderas en fecha 5 de junio de 2027 y 5 de diciembre de 2027, respectivamente.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la Provincia de Córdoba y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, a través del equipo integrado por sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, y sus asociados Ximena Sumaria, Nicolás De Palma, Catalina Scazziota y Gonzalo Facundo Taboada.
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal de los colocadores, asistiendo a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Puente Hnos S.A., Petrini Valores S.A., Becerra Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., One618 Financial Services S.A.U., Facimex Valores S.A., S&C Inversiones S.A. y SBS Trading S.A., como colocadores, a través del equipo integrado por sus socios Roberto Lizondo y Santiago Freyre, y los asociados Rodrigo Durán Libaak y José María Martín.
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