La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió con fecha 9 de septiembre de 2024 Títulos de Deuda 2024 Serie I (los “Títulos de Deuda”) bajo el Programa de Emisión “Títulos de Deuda 2024” de la Municipalidad aprobado por la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano. Los Títulos de Deuda se encuentran garantizados por los recursos provenientes de la recaudación del Municipio sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.
Los Títulos de Deuda se emitieron por un valor nominal de $40.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 7,00% y con vencimiento el 9 de septiembre de 2026.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, Macro Securities S.A, Banco Patagonia S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Petrini Valores S.A., Becerra Bursátil S.A., S&C Inversiones S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de colocadores, a través del equipo integrado por sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, y sus asociados Ximena Sumaria, Nicolás De Palma y Juan Cruz Carenzo.
Ver Perfil
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
