La Ciudad de Buenos Aires emitió títulos de deuda pública por US$ 85.000.000 al 9,25% con vencimiento en el 2012, a un precio de emisión de 100% (los “Títulos), lo que representa uno de los rendimientos más bajos en comparación con otras emisiones llevadas a cabo por otras provincias de la República Argentina.
La transacción finalizó el 27 de diciembre de 2011 y se realizó en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública a Mediano Plazo por hasta U$S 1.400.000. Los Títulos se colocaron en el mercado local y cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Moody´s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. calificó los Títulos como ‘‘Aa2.Ar’’, en tanto que Standard & Poor’s Ratings Services S.A. calificó los Títulos como “raA-1”.
El capital de los Títulos se pagará a su vencimiento y los intereses de los Títulos se abonarán semestralmente el 26 de junio de 2012 y el 26 de diciembre de 2012. Si bien los Títulos están denominados en dólares estadounidenses, todos los pagos se deberán efectuar en pesos.
La Emisora utilizará los fondos de la emisión de los Títulos para pagar y refinanciar deudas.
Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. actuó como Comprador Inicial de los Títulos, The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario y Agente Principal de Pago y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires actúo como Agente de Pago en Buenos Aires y Agente de Trasferencia.
Asesores de la Emisora
Argentina
Muñoz de Toro Abogados, a través de su socio Ricardo Muñoz de Toro y sus asociados Federico García Marcos y Naiara Fialayre.
Ezequiel Angelillo e Ignacio Petrocchi de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, actuaron como asesores legales internos de la Emisora.
Asesores al Comprador Inicial y al Fiduciario
Argentina
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a través de su socio Carlos Lombardi y sus asociados Alejandro Perelsztein, Sabrina Pociello y Tomás González Sabathié.
Reino Unido
Linklaters LLP, a través de su socio Conrado Tenaglia y sus asociados Matthew Poulter, Lucia Benabentos y Laurén Rauch.
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