Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Shearman & Sterling asesoraron a la Provincia de Córdoba, como emisor, y al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como organizador, colocador y agente financiero de la Provincia en una nueva emisión de Títulos de Deuda por un monto de U$S 725.000.000. Milbank, Tweed, Harley & McCloyy Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoraron a J.P Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC como organizadores y colocadores. Puente Hnos. S.A. actuó como co-colocador de la nueva emisión.
Los Títulos de Deuda se emitieron por un valor nominal de U$S725.000.00 y a una tasa fija nominal del 7,125% anual, con vencimiento en junio de 2021.
Asimismo, U$S 200.000.000 se utilizaron para la recompra de Títulos de Deuda Senior al 12,375% con vencimiento en 2017 que habían sido emitidos con anterioridad por la Provincia. Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo.
Asesores legales de la Provincia de Córdoba y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
Con respecto a la ley de Nueva York: Shearman &Sterling LLP, a través de su Socia Antonia Stolper y los asociados Kevin Younai, Carla Russo, Lili Abascal y María Paula Souza.
Con respecto a la Ley de la República Argentina: Tavarone Rovelli Salim & Miani, a través de sus socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove y las asociadas Natalia Ríos, Sara Francescángeli y Clara María Berisso.
Asesores legales internos del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
Carlos Oscar Ávila, Luciana Fabretti y Sebastián García Petrini.
Asesores legales de J.P Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
Con respecto a la ley de Nueva York: Milbank, Tweed, Harley & McCloy, a través de su socio Marcelo A. Mottesi y los asociados Mojdeh Pourmahram, Alex Barlow, and David Lopez Zorrilla.
Con respecto a la Ley de la República Argentina: Salaverri, Delatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados: Pablo Fernández Pujadas y Victoria Solanet.
Ver Perfil
Opinión
opinión
ver todosSáenz Valiente & Asociados
detrás del traje
Nos apoyan
