Errecondo, González & Funes Abogados asesoró a Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. en la emisión de la Clase 19 de Obligaciones Negociables por la suma de $150.000.000 en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta $800.000.000.
Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y BBVA Banco Francés S.A.
La emisión consistió en una Clase de Obligaciones Negociables denominada en pesos, con vencimiento a los 18 meses contados desde la fecha de emisión y devengando intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar (una tasa de interés variable publicada por el Banco Central de la República Argentina) con más un margen de 2,19% nominal anual. Las Obligaciones Negociables Clase 19 fueron emitidas el 7 de agosto de 2014.
La Emisora destinará el producido neto de los fondos provenientes de esta emisión para el otorgamiento de nuevos préstamos para la adquisición, en la República Argentina, de vehículos comerciales nuevos de la marca Mercedes-Benz, incluyendo principalmente ómnibus (urbanos e interurbanos), camiones y utilitarios (medianos y grandes).
Asesores de la Emisora: Errecondo, González & Funes Abogados. Socia Carolina Curzi, asociados María Constanza Martella y Salvador Mele Mazza.
Asesores de los Colocadores: Tanoira Cassagne Abogados. Socia Alexia Rosenthal, asociados Rocío Carrica y Martín Colombres.
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