Estudio Beccar Varela asesoró al Banco Supervielle S.A. en la constitución y emisión de los valores de deuda fiduciaria correspondientes al fideicomiso financiero Serie 78, creado bajo el Programa de Fideicomisos Financieros Supervielle Confiance 3, por un valor total de $250 millones. El 21 de abril de 2014 fueron emitidos Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable (VDFTV) por $232.500.000, calificados por Moody’s Latin American Calificadora de Riesgo S.A. como Aa2.ar (sf) localmente y B1 (sf) a escala global, y Certificados de Participación por un monto total de $17.500.000, calificados localmente C.ar (sf) y a escala global C (sf).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Banco Supervielle S.A. como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal.
La Comisión Nacional de Valores ha autorizado la oferta pública de estos valores, los cuales han sido admitidos para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizados para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Los patrimonios fideicomitidos provienen de carteras de préstamos personales otorgados por el Banco Supervielle, cuyos beneficiarios son jubilados y pensionados del Estado Nacional (Administración Nacional de la Seguridad Social o ANSES) y empleados de la Administración Pública de la provincia de San Luis que cobran sus haberes a través del Banco Supervielle.
El Estudio Beccar Varela (equipoconformado por la socia Luciana Denegri y las asociadas María Victoria Pavani, Dominique Aellen y Dolores Gonzalez Montero) ha asesorado a Banco Supervielle S.A. en su rol de fiduciante, administrador y colocador principal, a Macro Securities S.A. en su actuación como co-colocador, y a TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su rol de fiduciario y emisor.
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