El estudio Beccar Varela (EBV) asesoró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires ("Banco Ciudad") en su más reciente emisión, que consistió en dos clases de Títulos de Deuda por un monto total de AR$300.000.000, emitidos por la entidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo por un valor nominal global máximo en circulación de US$500 millones (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"). Dicho proceso contó también con la participación de Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM), que asesoró a Banco Santander Río S.A., a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y a Deutsche Bank S.A. como organizadores y colocadores principales, y a Puente como sub-colocador junto con el Banco Ciudad. La emisión finalizó el día 30 de julio de 2014.
Banco Ciudad emitió los Títulos de Deuda Clase III por un valor nominal de AR$214.5 millones, a tasa variable (BADLAR más un margen de corte de 2,48%) con vencimiento a los 18 meses de su emisión, y los Títulos de Deuda Clase IV por un valor nominal de hasta AR$85.5 millones, a tasa variable (BADLAR más un margen de corte de 3,60%) con vencimiento a los 36 meses de su emisión.
Esta emisión representa la segunda emisión de Banco Ciudad bajo su Programa, posterior a la emisión inaugural de Títulos de Deuda Clase I y Clase II en diciembre de 2013. En dicha oportunidad, en la cual EBV y PAGBAM también asesoraron a las mismas partes respectivamente, Banco Ciudad retornó al mercado de capitales, lo que no ocurría desde el año 1998.
Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. calificó a los Títulos de Deuda Clase III "Baa1.ar" y a los Títulos de Deuda Clase IV "Baa1.ar". Ambas clases han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se ha solicitado su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Banco Ciudad
Estudio Beccar Varela
Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, y asociados Felipe Videla, Danilo Parodi Logioco y Dolores González Montero.
Asesores legales de Banco Santander Río, Banco Galicia, Deutsche Bank y Puente
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero José Martínez de Hoz (nieto) y asociada Sofía Leggiero.
Adicionalmente, cada colocador contó con el asesoramiento de sus abogados internos.
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