Estudio O´Farrell y Tanoira Cassagne asesoran en el marco de la emisión de ONs de YPF Clase XXV a tasa variable, por un monto de $300 millones.
Estudio O´Farrell asesoró a YPF y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los organizadores y colocadores en una nueva colocación de obligaciones negociables de YPF S.A., correspondientes a la Clase XXV, por un monto total de $300.000.000.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., el cual fue ampliado recientemente para permitir la emisión de nuevas obligaciones negociables por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones ($ 5.000 millones).
Las Obligaciones Negociables Clase XXV fueron emitidas a una tasa de interés variable equivalente a la tasa BADLAR Privada más un margen de 3,24% nominal anual, con vencimiento en fecha 24 de abril de 2015.
La fecha de emisión y liquidación de los títulos fue el 24 de octubre de 2013.
Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como Organizadores y Colocadores de la emisión.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Uriel F. O’Farrell y asociado senior Sebastián Luegmayer.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores y Organizadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Humberto Linares Dellepiane.
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