Ferrere asesora en emisión internacional por 300 millones de dólares

Ferrere actuó como asesor especial paraguayo para BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., e Itau BBA USA Securities, Inc., como compradores iniciales, en la oferta y rescate de Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. de bonos Senior por US$300 million al 5.875% anual bajo la Regla 144A y la Regulación S, con vencimiento en 2027.

 

Ferrere realizó un (i) extensivo due diligence sobre las operaciones del emisor; y (ii) revisó las secciones de información del memorándum de oferta y los documentos de la transacción en asuntos relacionados a legislación local.

 

Ferrere participó con un equipo liderado por la socia Verónica Franco, asistida por Juan Da Silva y Juan Manuel Ros, junto a White & Case como asesor internacional del emisor, Davis Polk & Wardwell como asesor internacional de los compradores iniciales y Gross Brown como asesor local del emisor.

 

 

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