Chile
Morales & Besa asesoró a Cencosud Shopping en emisión de bonos a 10 y 30 años

El pasado mes de mayo, la firma chilena Morales & Besa asesoró a Cencosud Shopping S.A., en la emisión y registro de dos líneas de bonos dirigidas al mercado general, una a 10 años y otra a 30 años, por un monto máximo de UF 12.000.000 (aprox. USD 960.000.000) cada una; y en la colocación de los Bonos Serie A con cargo a la Línea a 10 años por UF 7.000.000, y de los Bonos Serie B con cargo a la Línea a 30 años, por UF 3.000.000.

 

Esta operación se destaca por haber sido paralela al proceso de apertura en bolsa de la Compañía la que se espera sea la mayor apertura en bolsa que se haya realizado hasta la fecha en el mercado local y por haber sido la emisión inaugural de la misma.

 

Equipo de Morales & Besa involucrado: Guillermo Morales E., Andrea Díaz T., Josefa Rodriguez B. y Mariana Schnettler R.

 

 

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