Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a StoneX Securities S.A. en su carácter de Colocador, en la emisión de la Serie XXIII de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XXIII” Clases A, B, y C por un monto total de $ 2.131.994.921.
Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXIII” son los créditos físicos y digitales cedidos al Fideicomiso Financiero, (ii) las sumas de dinero provenientes de las cobranzas de los Créditos, y (iii) el rendimiento de las Inversiones Permitidas.presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.
La Gerencia de Fideicomisos Financieros de la CNV autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie “Tarjeta Fértil XXIII” el día 5 de septiembre de 2024.
Adcap Securities Argentina S.A. actuó como Organizador de la Colocación, y como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., y Stonex Securities S.A. Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.ar (sf) (sf)” para los VDFA, “A-.ar (sf) ” para los VDFB, y “CCC-.ar (sf)” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni; asociados Nahuel Perez de Villarreal y María Sol Martínez; y paralegal Violeta Okretic.
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Abogados internos: Manuel Ventureira y Lucas Jakimowicz.
Ver Perfil
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
