Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a StoneX Securities S.A. en su carácter de Colocador, en la emisión de la Serie XXV de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XXV” Clases A, B, y C por un monto total de $2.775.000.000.
Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXV” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.
El Suplemento de oferta pública del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXV” fue publicado en fecha 4 de noviembre de 2025. La fecha de emisión de los Valores Fiduciarios fue el día 12 de noviembre de 2025.
Adcap Securities Argentina S.A. actuó como Organizador de la Colocación, y como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., y Stonex Securities S.A.; Moody 's Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.ar (sf) ” para los VDFA, “A.ar (sf) ” para los VDFB, y “BB-.ar (sf) ” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni, asociados María Sol Martínez, y Violeta Okretic
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Abogados internos: Lucas Jakimowicz y Joana Solé
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