Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 11 de abril de 2025, bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Obligaciones Negociables Clase 40, denominadas en Dólares Estadounidenses, suscriptas e integradas en efectivo en Pesos al tipo de cambio especificado en su suplemento de prospecto (dollar-linked), a una tasa de interés fija de 2,00% nominal anual, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de US$200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (las “Obligaciones Negociables”).
En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno.
Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U. y Max Capital S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, quienes adicionalmente recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco, Dolores Reimundes e Ignacio González Padin.
Asesores legales de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U. y Max Capital S.A.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Luisina Luchini.
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