Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading como Co-colocador en la emisión de la segunda Serie de Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie II” Clases A, B, C y Certificados de Participación, por un monto total de $475.813.012.
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie II” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie II el día 25 de octubre de 2018; en tanto la emisión del mismo se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2018. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Banco Galicia y SBS Trading S.A. mientras que Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” para los VDFA, “B1.ar (sf)” para los VDFB, “Caa1.ar (sf)” para los VDFC y “Ca.ar (SF)” para los CP.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Bárbara Santori, Tomás Rago y Nahuel Perez de Villarreal.
Cencosud S.A.
Abogado interno: Javier Luzzi
TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Abogada Interna: Melina Lozano
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