Pérez Alati asesoró a Estructuras y Mandatos S.A., Cohen S.A., y Banco Mariva S.A., en la emisión del Fideicomiso Financiero “TARJETA FÉRTIL X” por $ 67.001.383.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Estructuras y Mandatos S.A., como Organizador y Colocador Principal, a Cohen S.A., como Fiduciario, y a Banco Mariva S.A., como Co-Colocador, en la décima serie del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil” compuesta por Valores Deuda de Fiduciaria Clase A emitidos por $ 46.230.954., Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por $ 6.365.131 y Certificados de Participación por $ 14.405.298, adjudicados a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “COHEN” por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 40.000.000.
Los Bienes Fideicomitidos son créditos presentes y futuros originados por el Fiduciante mediante la utilización de la tarjeta de crédito.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 16 de junio de 2017 y los mismos fueron emitidos el día 27 de junio de 2017. Standard & Poor’s Ratings Argentina S.R.L. ACR. ha calificado a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “raAA (sf)”, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B con “raBBB (sf)”, y a los Certificados de Participación con “raCC (sf)”.
Abogados de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni, y asociado Lucas Cataldi.
Estructuras y Mandatos S.A.
Valeria López Martí.
Cohen S.A.
Álvaro Catalá y Soledad Belinco.
Banco Mariva S.A.
Mauro Zambon.
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