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Asesoramiento y Transacciones
Martes 11 de Febrero de 2020
Colombia
PPU Legal en Colombia asesoró a JP Morgan Chase Bank y al Scotiabank Colpatria en crédito puente a Termocandelaria Power Ltd

El pasado 18 de diciembre la firma PPU Legal en Colombia asesoró a JP Morgan Chase Bank NA y al Scotiabank Colpatria SA como prestamistas de un crédito puente por hasta 80 millones dólares a Termocandelaria Power Ltd. para financiar la conversión de la planta de energía de Termocandelaria S.C.A. E.S.P de una planta de energía de ciclo-Bryton a una planta de energía de ciclo combinado.

 

A su vez, el 16 de enero, también actuaron como asesores de JP Morgan Securities y Scotia Capital (USA) Inc. como estructuradores y colocadores de la reapertura del bono de TermoCandelaria Power Ltd. por 410 millones de dólares al 7.875% con vencimiento en 2029 bajo la Regulación 144A/Regulación S. La reapertura fue por un monto total de 186 millones de dólares.

 

Equipo de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría involucrado en el crédito puente:

 

Socio: Hernando Padilla. Asociados: Paula Buriticá, Santiago Fuquen, Pedro Arango, Ximena González y Santiago Cruz. 

 

Equipo de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría involucrado en la reapertura del bono:

 

Socio: Nicolas Tirado. Asociada: Maria Garrido

 

 

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