Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Savant Pharm S.A. (la “Compañía”), en la actualización del Programa de Obligaciones Negociables de la Compañía por hasta V/N $500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión en el mercado local de sus Obligaciones Negociables Serie VI Clase “L” por un monto total de $180.000.000.- y de las Obligaciones Negociables Serie VI Clase “M” Dólar Linked por un monto total de U$S1.434.252.-(al Tipo de Cambio Inicial) (las “Obligaciones Negociables”).
La colocación tuvo lugar el pasado 26 de junio de 2020 y tuvo como Organizador y Colocador a Trust Capital S.A. junto con AR Partners S.A. como Colocador de las Obligaciones Negociables, constituyendo una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas con fecha 30 de junio de 2020.
Para las Obligaciones Negociables Clase “L” se adjudicaron $180.000.000 (Pesos ciento ochenta millones) con vencimiento al 30 de junio de 2021, tendrán una tasa de interés variable que se compone de la Tasa Badlar más un margen de corte de 4,88%, según surgiera del proceso de licitación. Los intereses serán pagaderos en forma trimestral.
Para las Obligaciones Negociables Clase “M” se adjudicaron U$S 1.434.252 (Dólares Estadounidenses un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos), con vencimiento al 30 de junio de 2022 y una tasa de interés fija nominal anual del 0% según surgiera del proceso de licitación. Los intereses serán pagaderos en forma trimestral. Las Obligaciones Negociables Clase “M” serán pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable.
La actividad principal de la Compañía es la fabricación y comercialización de productos de droguería, farmacéuticos y medicinales.
Las Obligaciones Negociables de la Compañía han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Asesoramiento legal de la transacción.
Tanoira Cassagne Abogados: A través de su equipo liderado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los Asociados Juan Sanguinetti y Mariana Troncoso.
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