Celulosa Argentina S.A., una empresa dedicada a la producción de pasta celulósica y papel, emitió Obligaciones Negociables Clase 15 en el marco de su Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 280.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables Clase 15 se emitieron por un valor nominal de U$S 3.117.450 a tasa fija del 10,00% nominal anual, con fecha de vencimiento el 4 de junio de 2025. El valor nominal de dichas Obligaciones Negociables Clase 15, en conjunto con aquél de las Obligaciones Negociables Clase 13 emitidas el 4 de diciembre de 2019, y las Obligaciones Negociables Clase 13 Adicionales, emitidas el 27 de diciembre de 2019, asciende a un total de U$S 66.218.753, suficiente para cancelar íntegramente las Obligaciones Negociables Clase 10, cuyo vencimiento operó el 5 de diciembre de 2019.
Las Obligaciones Negociables Clase 15 están denominadas en dólares y serán pagaderas en pesos argentinos al tipo de cambio de integración.
Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. fueron los agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 15.
Actuaron como asesores legales de Celulosa Argentina S.A., Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, a través del equipo liderado por los socios Marcelo Rafael Tavarone y Julian Razumny, y los asociados Facundo González Bustamante, Beltrán Romero y Sofía Lelia Soza Arjona; y Estudio Garrido Abogados, a través de los socios Gustavo Enrique Garrido, María Marta Cancio, y Raúl Granillo Ocampo (h).
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de los colocadores, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Leandro Exequiel Belusci, Cristian Ragucci y Josefina Reyes.
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