TCA Tanoira Cassagne asesoró a Materia Hermanos S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. e InCapital S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $800.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 1,44%, con vencimiento el 22 de diciembre de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 22 de diciembre de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
Materia Hermanos S.A. es una empresa de origen familiar con más de 60 años de trayectoria en la industria oleoquímica, dedicada a la producción y comercialización de oleoquímicos y sus derivados. Fundada en 1957, la compañía se posiciona entre los referentes del sector, con estándares operativos alineados a normas internacionales de calidad y eficiencia. Su actividad se desarrolla principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con presencia comercial en Córdoba, San Juan y Santa Fe, abasteciendo a diversas industrias con un portafolio consolidado de productos básicos.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.
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