TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor (“Banco Comafi”), y a Banco Comafi y Comafi Bursátil S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase VII por un valor nominal de US$18.222.000 (las “Obligaciones Negociables Clase VII”); y (ii) las obligaciones negociables clase VIII por un valor nominal de US$11.969.955 (las “Obligaciones Negociables Clase VIII”).
Las Obligaciones Negociables Clase VII están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de marzo de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 2%.
Las Obligaciones Negociables Clase VIII denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 17 de junio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,5%.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo,
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.
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