Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones en la adquisición de una participación accionaria en Supertel Hospitality Inc., un fideicomiso de inversión listado en NASDAQ propietario de más de 100 hoteles en 23 estados de los Estados Unidos, que son gerenciados por diversos operadores y franquicias tales como Super 8, Comfort Inn, Days Inn, Hampton Inn y Holiday Inn Express.
La adquisición fue realizada a través de Real Estate Strategies L.P. (RES), subsidiaria de IRSA, que compró 3 millones de acciones de la Serie C preferidas convertibles emitidas por Supertel por un monto total de U$S 30 millones. Con esta adquisición, RES se convierte en el principal accionista de Supertel con 34% de las acciones.
Las mencionadas acciones preferidas devengarán un dividendo preferido de 6,25 % anual y tendrán los mismos derechos políticos que las acciones ordinarias. Adicionalmente, sujeto a ciertas limitaciones, serán convertibles a acciones ordinarias a razón de diez acciones por cada acción preferida por un plazo de 5 años. Como parte del acuerdo, RES ha recibido warrants para adquirir 30 millones de acciones ordinarias adicionales. Sujeto a ciertas limitaciones, los warrants podrán ser ejercidos a un precio de US$ 1,20 por acción, en cualquier momento dentro del período de 5 años de cerrada la transacción (con ejercicio forzado bajo condiciones específicas después de 3 años de dicho cierre). RES también tiene derecho a designar hasta 4 directores de un total de 9 y a ejercer derecho de preferencia sobre futuras emisiones.
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA a través del socio Pablo Vergara del Carril, quién afirmó que es un desafío inusual asesorar a una empresa latinoamericana en la adquisición de una empresa listada en los Estados Unidos. “Esta transacción demuestra la consolidación de IRSA en el mercado norteamericano y su gran habilidad para cerrar negocios teniendo en cuenta las difíciles condiciones de los mercados internacionales”, agregó.
Asesores legales de IRSA: Zang, Bergel & Viñes Abogados Socio Pablo Vergara del Carril, y asociados Alejandro Contreras y Pablo Schreiber Asesores legales de Supertel Hospitality McGrath North Mullin & Kratz Socios Guy Lawson, Jason Benson y David Hefflinger
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