Asesoramiento y Transacciones
Lunes 21 de Diciembre de 2009
CAT Ingresa al Régimen de Oferta Pública
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. ingresa al régimen de oferta pública con la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables y la emisión de dos clases de obligaciones negociables.
Caterpillar Financial Services Argentina S.A. (“CFSA”), la subsidiaria argentina de Caterpillar Financial Services Corporation y una de las principales proveedoras de leasing para maquinaria CAT en Argentina, ha creado un programa global para la emisión de obligaciones negociables (el “Programa”) y ha emitido dos clases de obligaciones negociables bajo el mismo.
El Programa fue creado bajo la Ley de Obligaciones Negociables No. 23.576 para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto de hasta AR$300.000.000, que fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores a través de la Resolución No. 16.221 de fecha 19 de noviembre de 2009. El Programa y la totalidad de las obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo están garantizados por Caterpillar Financial Services Corporation.
El 7 de diciembre de 2009, CFSA emitió las primeras dos clases de obligaciones negociables bajo el Programa. Las Obligaciones Negociables Clase 1 son obligaciones a corto plazo y tasa fija, y fueron emitidas por un monto de $41.050.000, con vencimiento el 5 de junio de 2010 y una tasa de interés de 13,0765% anual. Las Obligaciones Negociables Clase 2 son obligaciones a mediano plazo y con una tasa de interés variable, y fueron emitidas por un monto de $61.800.000, con vencimiento el 7 de diciembre de 2011 y una tasa de interés variable equivalente a BADLAR para Bancos Privados más 250 puntos básicos.
ABN Amro Bank, Sucursal Argentina fue el organizador bajo el Programa y el agente colocador de las Obligaciones Negociables Clase 1 y 2.
Banco Comafi fue el sub-agente colocador de las Obligaciones Negociables Clase 1 y 2.
Asesores legales de Caterpillar Financial Services Argentina S.A.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio Roberto Lizondo y asociados Alejandro Perelsztein y Lucrecia von Petery
Asesores legales de ABN AMRO Bank, Sucursal Argentina y Banco Comafi S.A.
Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González & Burgio
Socio Javier Errecondo y asociados Facundo Goslino y Pablo Salcedo
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