Clifford Chance asesoró a BofA Securities, Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Santander US Capital Markets LLC, UBS Securities LLC y Latin Securities S.A., Agente de Valores, en su carácter de colocadores iniciales, en la reapertura de una emisión de US$ 200 millones de bonos senior al 9,50% con vencimiento en 2033 emitidos por Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR).
La operación consistió en la reapertura de los Senior Notes 9,50% con vencimiento en 2033, originalmente emitidos por EDENOR en abril de 2026, consolidando el acceso de la compañía argentina al mercado internacional de capitales.
El equipo de Clifford Chance estuvo liderado por el socio Hugo Triaca (Nueva York), con el apoyo del asociado Cristian Ragucci (São Paulo) y del abogado extranjero Juan Andrés Bosch (Madrid).
La firma continúa desempeñando un papel activo en operaciones de financiamiento en América Latina, habiendo asesorado recientemente en transacciones similares como la emisión de bonos de AES Dominicana, la colocación de Senior Secured Notes de MSU Green Energy y la emisión de Senior Notes de Energuate.
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