Muñoz de Toro Abogados y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina, de (i) las Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de US$43.370.436, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa de interés fija (las “Obligaciones Negociables Clase 7”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 8 por un valor nominal de AR$55.408.498.875, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, a tasa de interés variable (las “Obligaciones Negociables Clase 8” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 7, las “Obligaciones Negociables”), bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 7 operará a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 5 de octubre de 2029, devengando intereses a una tasa de interés fija del 5,69% nominal anual, y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento. Las Obligaciones Negociables Clase 7 fueron integradas en dólares estadounidenses en la Argentina y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 2 a la Relación de Canje. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 8 operará a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 5 de abril de 2028, devengando intereses a una tasa de interés variable anual equivalente a la suma de la Tasa TAMAR Privada más el Margen Aplicable de 4,95% sobre su capital pendiente de pago, y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento. Las Obligaciones Negociables Clase 8 fueron integradas en Pesos. Las Obligaciones Negociables han sido calificadas por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. como “AAA.ar”.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A./N.V. y/o Clearstream Banking Société Anonyme.

En la emisión actuaron como colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Allaria S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Macro Securities S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, One618 Financial Services S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y Adcap Securities Argentina S.A. (los “Agentes Colocadores”).

Asesores legales de la Emisora:

Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro con la participación de Laura Gomes y Guillermina Muñoz de Toro.

Asesores legales de los Agentes Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Sebastián Pereyra Pagiari, Gonzalo Javier Vilariño y Francisco Mendióroz.