JP O’Farrell y Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuaron como asesores legales de Carboclor S.A. (“Carboclor”) y Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (“ANCAP”), y de Banco Santander Río S.A. (“Santander Río”) y Puente Hnos. S.A. (“PUENTE”) (que participaron como organizadores y colocadores de la transacción), respectivamente, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I (las “Obligaciones Negociables”) bajo el Programa Global para la emisión de obligaciones negociables por un monto de hasta US$ 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de Carboclor.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas por un valor nominal de $95.000.000, con vencimiento a los 18 meses, y a una tasa de interés fija equivalente a 27,5% durante los primeros nueve de vigencia de los títulos y una tasa equivalente a BADLAR más 3,50% durante los restantes nueve meses hasta su fecha de vencimiento.
Cabe destacar que las Obligaciones Negociables se encuentranavaladas por ANCAP, ente autónomo dependiente del estado nacional de la República Oriental del Uruguay, dedicado a la industrialización y comercialización de hidrocarburos, a la producción y comercialización de cemento Portland y a la fabricación de bebidas alcohólicas en Uruguay.
Carboclor, a su vez, es una compañía líder en la producción y comercialización de productos químicos, petroquímicos y derivados del petróleo, y proveedora de servicios de puerto, almacenaje y logística.
Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico. El resultado de la colocación se informó el 3 de agosto de 2015.
Asesores legales de Carboclor y ANCAP
Asesores legales externos
JP O’Farrell - Socio Ignacio Sammartino y asociada Andrea María Ayala Pose
Asesora legal interna
María Agustina Bermani
Asesores legales de Santander Río y PUENTE
Asesores legales externos
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) - Socios Diego Serrano Redonnet y Federico Wilensky y asociados Pablo Fekete y Martín Chindamo.
Asesores legales internos de Santander Río
Celeste Ibañez y Eduardo Ramos
Asesores legales internos de PUENTE
Ana Paula Dandlen y Eduardo Segura
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