M. & M. Bomchil asesoró a Aeropuertos Argentina 2000 S.A., el principal operador aeroportuario de la Argentina, en la emisión de obligaciones negociables denominadas en dólares, a tasa fija, con vencimiento en el 2020, por un monto nominal total de US$300 millones. Los fondos obtenidos por la colocación serán principalmente destinados a financiar la realización de obras en el aeropuerto de Ezeiza, el principal aeropuerto de la Argentina.
Para garantizar el pago de las obligaciones negociables la compañía cedió fiduciariamente en garantía ciertos ingresos, incluyendo ingresos por exportaciones de servicios, que serán administrados por Citibank N.A. (sucursal argentina) como fiduciario. Asimismo, la compañía otorgó un derecho de garantía en primer grado de privilegio bajo las leyes del Estado de Nueva York a favor de Citibank N.A., en su carácter de indenture trustee. Las obligaciones negociables fueron emitidas bajo la Comunicación “A” 4970 del Banco Central que permite que los cobros de divisas por exportaciones sean utilizados como garantía y aplicados al pago de endeudamientos destinados a aumentar la capacidad de transporte de exportaciones de bienes y servicios desde la Argentina. Conforme dicha Comunicación, los ingresos por exportaciones cedidos fiduciariamente en garantía por la compañía serán acumulados en cuentas del exterior y serán directamente aplicados al pago de los intereses y el capital de las obligaciones negociables.
Morgan Stanley & Co. Incorporated y Credit Suisse Securities (USA) LLC fueron los organizadores y colocadores internacionales, y Banco Macro S.A. fue el colocador local.
Asesores legales de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. respecto de la ley argentina
M. & M. Bomchil Abogados
Socio Néstor J. Belgrano y asociados Fermín Caride, María Victoria Funes y Daniela A. Bianchi
Asesores legales de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. respecto de la ley estadounidense
Chadbourne & Parke LLP
Socio Marc M. Rossell, asociado Nilo J. Barredo y visiting attorney Cesar Villamil
Asesores legales de Morgan Stanley & Co. Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC y Banco Macro S.A. respecto de la ley argentina
Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi
Socio Hugo Bruzone y asociados Julieta De Ruggiero, Lucrecia von Petery y Matías Otero
Asesores legales de Morgan Stanley & Co. Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC and Banco Macro S.A. respecto de la ley estadounidense
Mayer Brown LLP
SociosJames P. Patti y Diego A. Rotsztain y asociado Joshua Gordon-Blake
Asesores legales de Citibank N.A. respecto de la ley estadounidense
SNR Denton US LLP
Socia Maria Livanos y asociado David Natter
Asesores legales de Citibank N.A. respecto de la ley argentina
Estudio Beccar Varela
Socios Maximiliano D’Auro y Pablo José Torretta y asociado Daniel Levi
Opinión
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